Сюжет исторической драмы переносит зрителей в захватывающую эпоху Древней Кореи, где молодой принц по имени Ли Ин, восходящая звезда королевства, имеет все атрибуты будущего великого правителя. Его ожидает славное будущее, где он займет трон и контроль над бесчисленными землями. В один из дней принц встречает девушку, влюбляется в ее ум и красоту, полностью убежденный, что она суждена ему судьбой. Но спустя время выясняется, что его возлюбленная оказывается шпионкой, работающей на вражеское государство. Ли Ин вынужден вступить в схватку с женщиной, которую любил, но теперь она представляет угрозу ему и его королевству. Царящая между ними любовь ставит под вопрос не только будущее государства, но и личные чувства принца. Главный герой вынужден столкнуться с серьезной дилеммой – следовать своей любви или следовать принципам правителя и наказать предателя.